НовостиМатериалыОтзывы
22-12-2022 09:38 Еще одна порция новинок на платформе МЭЛТОР
Еще одна порция новинок на платформе МЭЛТОР. Принимайте их в работу, и результаты вашего тендерного отдела порадуют вас новыми показателями. Для удобства, к каждому обновлению создана видеоинструкция.
1. Возможность скрыть просмотр Проекта (Закупки) при добавлении из Поиска, если ранее Проект был добавлен другим сотрудником.
Это удобно для разграничения прав пользователей.
При добавлении Закупки система предлагает открыть такую Закупку для просмотра и изучения. Но если Закупка была добавлена ранее другим пользователем, система делает предупреждение и так же предлагает просмотр Проекта.
Но бывают ситуации, когда необходимо ограничить просмотр Закупки ранее добавленной другим сотрудником – теперь такое настройка доступна – при включенной функции система просто предупреждает, что Проект уже есть в системе и его ID, но не предлагает Проект (Закупку) к просмотру.
Функция находится: Настройки\Группы и доступы\Ваша роль\Поиск закупок\Спрашивать открытие проекта для просмотра
2. В файлах и документах появилась новая функция – «Переименовать документ».
Теперь, если у вас есть права пользователя, вы можете переименовать любой документы в закладке файлы и документы. Теперь нет необходимости при загрузке документов думать о его наименовании, переименовать документ теперь можно в самой системе в любое время.
3. Возможность блокировать часть полей Проекта (Закупки) для пользователей с ограниченным доступом.
Теперь можно регулировать какие поля в проекте будут показаны сотруднику, а какие поля нет.
Часто проект состоит из большого числа полей. Например, на этапе подачи и участия в закупке учувствует один набор полей, на этапе согласования и подписания договора необходим другой набор полей, а на этапе поставки нужен третий набор полей. Более того, такие наборы полей необходимо переключать динамически в зависимости от этапа и задачи, напомним, что эта удобная функция в МЭЛТОР есть – можно создавать различные наборы полей и переключать их по задаче или вручную. При необходимости можно блокировать или скрывать переключатель полей (выпадающий список с набором полей по этапам).
Так же часто определенная роль сотрудника или клиента не позволяет показывать им все поля проекта.
Теперь появилась возможность при настройке ролей в системе МЭЛТОР выбирать определенные наборы полей. Такой подход значительно расширяет возможности системы и позволяет более точно настроить свою работу.
4. Интеграция с внешними системами, такими как 1С, Битрикс, Амо-CRM или собственная CRM.
На сегодняшний день мы реализовали несколько возможных вариантов передачи данных из системы МЭЛТОР в другие системы. Такой вопрос часто звучал, но сам клиент не смог сформулировать задачу, поэтому мы создали универсальный механизм передачи данных.
API Поиск МЭЛТОР – передача данных по преднастроенном ранее в системе МЭЛТОР фильтрам. Передаются как данные по закупке, так и данные по заказчику. Документация к API Поиск:
Документация к API Поиск: https://api.meltor.ru/docs/index/report
API Проект МЭЛТОР – передача данных полей проекта. По событию (по закрытой задаче) формируется таблица с ID проектов, данные которых необходимо передать в стороннюю систему. Настройка задачи, по которой будет формироваться такая таблица, происходит в разделе Бизнес-процессы. По сути это новый сценарий Бизнес-процесса. Далее по API можно получить данные со всех Проектов, которые попали в эту таблицу. Передаются все поля Проекта (Закупки).
Документация к API Проект: https://api.meltor.ru/docs/index
Также реализована передача данных Проекта через почтовое сообщение. Этот метод зарекомендовал себя как гибкий и стабильный. Он также реализован как новый сценарий в Бизнес-процессах, и происходит по событию (по закрытию Задачи). Разница в том, что такой способ позволяет передавать только те поля и значения Проекта, которые необходимы. А также, почтовое сообщение отправляется автоматически, по наступлению события (закрытия задачи).
Выбор полей для передачи: Файлы и документы\Шаблоны.
Видеоинструкция к API: https://www.youtube.com/watch?v=fmWwUDp7qMw
*По ссылкам можно найти видеоинструкции по настройке описанного функционала CRM/BPM-платформы МЭЛТОР для ознакомления. Внедрение (настройка) включена в стоимость подписки МЭЛТОР.
